Por que investir no planejamento estratégico contábil e financeiro?

Confira como ter um plano de ação contribui para construir uma empresa saudável e em pleno crescimento. 

 

Para implementar o planejamento estratégico contábil e financeiro na sua empresa, é fundamental seguir algumas etapas essenciais que envolvem a definição de objetivos, análise do ambiente interno e externo, definição de estratégias e ações, responsáveis e prazos, além do monitoramento e avaliação constante do progresso.

 

Por meio desses passos, é possível definir objetivos e metas claras, identificar possíveis riscos e oportunidades, além de desenvolver estratégias eficientes para alcançar resultados positivos.

Neste artigo, a Contafix te explica como funciona esse planejamento e como implementá-lo de maneira eficaz.

 

O que é planejamento estratégico contábil e financeiro?

 

O planejamento estratégico contábil e financeiro é um processo que visa definir: 

 

  • Objetivos e metas financeiras para uma empresa 
  • Identificar possíveis riscos e oportunidades 
  • Desenvolver estratégias para cumprir o plano de ação 

 

Em outras palavras, é a definição de uma série de ações que devem ser tomadas para garantir a saúde financeira e projetar o crescimento de um negócio de forma sustentável.

 

Assim, é possível prever situações adversas, identificar os pontos fracos e criar estratégias para superá-los, além de antecipar tendências de mercado e aproveitar oportunidades.

 

Como funciona o planejamento estratégico contábil e financeiro?

 

O planejamento estratégico contábil e financeiro é dividido em várias etapas, que podem variar de acordo com a empresa e o setor em que ela atua. As principais fases desse processo costumam ser:

 

Análise da situação atual

 

Consiste em fazer uma análise detalhada da situação atual da empresa. Isso envolve avaliar a situação financeira, analisar o mercado em que ela está inserida e definir os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. 

 

Definição de objetivos e metas

 

Com base na análise da situação atual, é possível definir objetivos e metas financeiras. Esses objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, ou seja, devem ser SMART.

Alguns exemplos são: aumentar a receita em 20%, reduzir os custos em 10%, aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido em 15% e assim por diante.

 

Identificação de riscos e oportunidades

 

A próxima etapa é identificar possíveis riscos e oportunidades para a empresa. Isso envolve considerar o segmento, identificar tendências e prever possíveis mudanças no cenário econômico.

Com base nessa análise, é possível identificar oportunidades de negócios e criar estratégias para aproveitá-las, além de desenvolver planos de contingência para lidar com riscos.

 

Definição de estratégias e ações

 

Com os objetivos e metas definidos e os riscos e oportunidades identificados, é possível criar estratégias e ações para alcançar os objetivos.


Essas estratégias podem envolver desde a revisão dos processos in
ternos até a expansão para novos mercados ou aquisição de novos negócios.

É importante definir as ações necessárias para implementar essas estratégias, bem como os prazos e responsáveis por cada uma delas.

 

Monitoramento e avaliação

 

Por fim, o planejamento estratégico contábil e financeiro deve ser constantemente monitorado e avaliado para garantir que está obtendo sucesso.

É importante realizar revisões periódicas do planejamento, identificar possíveis desvios e ajustar as estratégias, se necessário.

 

Benefícios do planejamento estratégico contábil e financeiro

 

O planejamento estratégico traz uma série de benefícios para as empresas que o implementam de maneira eficaz. Alguns desses benefícios são:

 

Maior controle financeiro

Todos os gastos e receitas são previstos e monitorados. Isso permite previsibilidade, evita gastos desnecessários e identifica oportunidades para aumentar a receita.

 

Melhor tomada de decisão

Com base em dados e análises objetivas, é possível encontrar caminhos claros. Isso reduz o risco de tomar decisões baseadas em intuição ou achismos, o que pode levar a erros e prejuízos financeiros.

 

Identificação de oportunidades de negócios

Ao identificar tendências de mercado e prever mudanças no cenário econômico, é possível se posicionar em novos mercados, gerando aumento na receita e na rentabilidade da empresa.

 

Redução de riscos financeiros

Reduz o risco de a empresa ser pega de surpresa por eventos imprevisíveis, como uma crise econômica, por exemplo. Com planos de contingência bem definidos, é possível atravessar mudanças de forma mais ponderada.

 

Crescimento sustentável

Por fim, o planejamento estratégico contábil e financeiro permite crescimento sustentável, ou seja, sem comprometer sua saúde financeira a longo prazo.


Isso é fundamental para garantir a sobrevivência da empresa a longo prazo e manter a confiança dos investidores e stakeholders.

 

Como implementar o planejamento estratégico contábil e financeiro na sua empresa

 

Para colher resultados de um planejamento estratégico, é necessário um compromisso sério da empresa e dos seus gestores. Além disso, é necessário seguir algumas etapas para garantir que o processo seja eficaz. Algumas dessas etapas são:

 

Definir uma equipe responsável pelo processo

 

Essa equipe deve ser formada por profissionais qualificados e experientes, que tenham conhecimento em finanças, contabilidade e estratégia empresarial.

 

Definir objetivos e metas financeiras

 

Depois, é necessário traçar as metas de curto, médio e longo prazo. Esses objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, seguindo a metodologia SMART, como mencionamos acima.

 

Analisar o ambiente interno e externo

 

Antes de definir as estratégias e ações, é importante realizar uma análise do ambiente interno e externo. Isso inclui a análise dos pontos fortes e fracos da empresa, bem como das oportunidades e ameaças do mercado.

 

Definir as estratégias e ações necessárias

 

É importante envolver a equipe responsável nesse processo, para garantir que todas as ideias sejam consideradas e que as ações sejam coerentes com as atividades do time.

 

Definir os responsáveis e prazos

 

Cada estratégia e ação definida deve ter um responsável e um prazo definido para implementação. Isso ajuda a garantir que o processo seja eficiente e que todos os envolvidos saibam o que esperar.

 

Monitorar e avaliar constantemente

 

Por fim, acompanhe o progresso do planejamento para identificar possíveis desvios e ajuste as estratégias, se necessário.

 

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